Anlageberater (m/w/d)

• attraktive betriebliche Altersvorsorge
• flexible Arbeitszeitmodelle für eine gute Work-Life-Balance
• vielfältige Seminare und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• regelmäßige Teamevents und gemeinsame Aktivitäten
• moderner Arbeitsplatz im Herzen von Esslingen
• Zuschuss zum öffentlichen Nahverkehr

Worauf du dich immer bei persona service verlassen kannst:

• direkter Weg in die Festanstellung bei unseren Kunden
• enge Begleitung durch den kompletten Bewerbungsprozess
• enge Abstimmung mit dir und deinem potentiellen Arbeitgeber unter Berücksichtigung deiner Wünsche
• intensive Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch

• als Profi für die ganzheitliche Beratung bist du für die individuelle Finanzplanung sowie die nachhaltige Vermögensverwaltung deiner zugeordneten Privatkund:innen vollumfänglich verantwortlich
• Potenziale innerhalb deines Kundenstamms werden von dir proaktiv erkannt, woraufhin du gemeinsam mit den Kund:innen passgenaue sowie maßgeschneiderte Lösungen für deren Ziele erarbeitest
• die Betreuung und der Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen stehen im Fokus deiner täglichen Arbeit, wobei du stets die wirtschaftlichen Interessen der Kund:innen gewissenhaft berücksichtigst
• komplexe Finanzthemen werden von dir klar, einfach und mit einer hohen Begeisterung erklärt, um eine transparente Entscheidungsgrundlage für deine anspruchsvollen Kund:innen zu schaffen
• abschließend verantwortest du die gewissenhafte Dokumentation deiner Beratungsgespräche und stellst damit die strikte Einhaltung aller gesetzlichen sowie internen Richtlinien deiner Bank sicher

• eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d), Investmentfondskaufmann (m/w/d) oder Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d) bildet das Fundament deiner fachlichen Qualifikation
• zudem verfügst du über erste Berufserfahrung in der Kundenberatung oder im Vertrieb innerhalb eines Finanzinstituts, um deine Kund:innen fachgerecht und sicher beraten zu können
• deine sicheren Kenntnisse in den gängigen IT-Anwendungen sowie spezifischer Bankensoftware zeichnen dich aus und unterstützen dich bei der effizienten Dokumentation deiner täglichen Beratungstätigkeiten
• du verfügst über Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau in Wort und Schrift, um die Kommunikation mit den Kund:innen sowie internen Schnittstellen jederzeit professionell und sicher sicherzustellen
• weiterhin bringst du ein hohes Maß an Empathie sowie ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten mit und hast Freude daran, eine vertrauensvolle Bindung zu deinen Kund:innen aufzubauen
• für die Ausübung dieser verantwortungsvollen Position bringst du neben deiner fachlichen Expertise auch eine gültige Arbeitserlaubnis sowie einen festen Wohnsitz in Deutschland mit